Controle de Produtos e Serviços - Cadastro de produtos

Esta interface é usada para se fazer o cadastro de um novo produto ou alterar um já cadastrado pelo usuário.

Interface de cadastro de produtos.

Código: Código de 6 dígitos do Produto. O código será sugerido para o usuário de acordo com as configurações pré-definidas, sobre produtos a granel ou produtos comum.
Nome: Nome Descritivo do Produtos. Este campo comporta até 50 caracteres.
Referência: Código de Referência do Produto. Campo destinado ao código de referência do produto, pode ser o código que vem da fábrica, como no caso de peças de automóveis (por exemplo) ou o código de referência criado pela própria EPS.
Complemento: Complemento ao Nome Descritivo do Produto. Campos destinado ao complemento do produto, por ser um campo que comporta até 256 caracteres poderá ser usado para detalhar a descrição do produto colocando mais informações que serão úteis aos usuários.
Nome/ECF: Nome Curto do Produto para o ECF. Campos destinado à descrição do produto a ser impressa em Cupons Fiscais, por conter apenas 30 caracteres a descrição do produto deverá ser reduzida ou abreviada.Uma sugestão de Nome Curto é fornecida pelo sistema a medida que o usuário faz preenchimento do Nome Descritivo do Produto durante o cadastro de novos produtos e também nas alterações de Nome de Produto, desde que o campo Nome/ECF esteja completamente vazio .
Unidade: Unidade dimensional do Produto. Campo destinado à unidade de medida do produto, por exemplo: m, kg, l, kwh, cx, frd, Un etc. O preenchimento deste campo depende dos dados registrados na tabela de Unidades, que pode ser acessada via menu Principal / Anexos / Cadastro de unidades. Apenas as unidades já cadastradas podem ser usadas. É recomendável que, sempre que possível, quando for necessário fazer um novo cadastro de Unidade, o usuário procure se basear no Sistema Internacional de Unidades (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades), esse sistema é uma padronização mundial e, como os dados do Thotau podem eventualmente ser usados para a geração de documentos destinados ao fisco e/ou outras organizações, a comunicação fica facilitada.
Conversão de Unidade de Compra: Fator de conversão de Quantidade em Unidades de Compra em Quantidade em Unidades de Estoque. Se o usuário compra um produto em caixa e vende em unidades (por exemplo: detergente), se a caixa do produto vem com 12 unidades, então o campo "Fator de multiplicação" deve ser preenchido com o valor 12, dessa forma o sistema interpretará a entrada de uma caixa de detergente como 12 unidades de detergente, incrementando em 12 unidade o estoque de detergentes para cada caixa comprada.
Peso: Peso Líquido e Peso Bruto do Produto. Nestes dois campos o usuário deve informar os pesos do produto, estes pesos servirão para o cálculo de Peso Líquido Total e Peso Bruto Total nas Notas Fiscais de Venda. O Peso Líquido deve conter o valor do peso do Produto puro, já o Peso Bruto deve conter o valor do peso do Produto e mais o peso da sua embalagem.
Fabricação: Origem do Produto quanto à Fabricação. Campos destinados a informar se o produto é de fabricação própria ou de terceiros. No caso produto fabricado por terceiros o usuário poderá informar qual é o fabricante deste produto para isso o fabricante deverá já estar registrado na tabela de Fabricantes que pode ser acessada via menu Principal / Conjuntos / Fabricantes.
Finalidade: Finalidade do Produto na EPS. Campo destinado à definição da finalidade do produto, se o produto é para comercialização, patrimônio, uso próprio (consumo), matéria prima ou outros.
Inativo: Produto Inativo. Campos destinado à marcação se o produto está inativo, como no sistema, uma vez que o produto foi utilizado em alguma transação, ele não poderá mais ser apagado, se o produto não existir mais ou não for mais comercializado, ele poderá ser marcado como inativo, ficando assim oculto, não aparecendo mais nas interfaces de operações nem nos relatórios.
Compra Direta: Caso o produto esteja marcado como compra direta, não será sugerido para compras em processos de cotações..

Estoque Físico: Campos destinado ao estoque físico do produto, quantidade fiscal que a Empresa proprietária tem em seu estoque.
Estoque Disponível: Campos destinado ao estoque real do produto, este campo é apenas informativo, sendo o resultado das movimentações de entradas e saídas do produto. Seu cálculo é feito da seguinte forma:

Estoque Disponível = Estoque Físico - Pedido de Venda - Produto da Empresa em Posse de Terceiros - Estoque de Troca + Estoque de Consignação + Nota Futura (Reservado).

Estoque de Troca: Produtos danificados, vencidos e etc, que serão retirados do estoque disponível para comercialização e serão destinados para negociação com os fornecedores.
Estoque de Produção: Estoque de itens sinalizados com finalidade matéria prima para fabricação de novos itens para comercialização. Produtos comercializados pela empresa poderão ser transformados em matéria prima sendo retirados do estoque disponível para comercialização e adicionados no estoque de produção da matéria prima que foram transformados.
Estoque de Consignação: Produtos de fornecedores em posse da empresa para comercialização. Este estoque será adicionado somente ao estoque disponível para venda.
Estoque Mínimo: Campos destinado ao Estoque Mínimo do produto.
Estoque Máximo: Campos destinado ao Estoque Máximo do produto.

Estoques mínimo e máximo dos produtos serão calculados de acordo com configurações do usuário e demanda média de vendas.

Estoque Mínimo (Dias de Cobertura): Esta configuração permitirá ao usuário informar quantos dias deseja que o estoque mínimo calculado pelo sistema atenda sua demanda de vendas..
Estoque Máximo (Dias de Cobertura): Esta configuração permitirá ao usuário informar quantos dias deseja que o estoque máximo calculado pelo sistema atenda sua demanda de vendas..

Giro Diário: É a média da quantidade vendida do produto no período definido na interface de configurações.

- Previsões de Entradas:

Pedido de Compra (Entrada a Consolidar): Somente uma previsão de entrada de produtos. Não altera os estoques físico e disponível. A movimentação de estoques será efetuada com o lançamento da Nota Fiscal referente a estes produtos, indicando que estão na empresa.
Nota Futura (Esperado): Relacionado a Nota Fiscal de entrega futura. Movimenta o estoque físico e não altera o estoque disponível e movimenta posse.

- Previsões de Saídas:

Pedido de Venda (Saída a Consolidar): Previsão de saída de produtos. Movimenta apenas o estoque disponível. A movimentação no estoque físico será efetuada no momento do lançamento da Nota Fiscal, assim consolidando a operação de venda.
Nota Futura (Reservado): Relacionado a Nota Fiscal de entrega futura. Movimenta o estoque físico e não altera o estoque disponível e movimenta posse.

Interface destinada á associação dos Grupos, Sub-Grupos e Classificações aos produtos, podendo o usuário classificar os produtos de várias formas. Estas classificações serão muito úteis na hora de gerar relatórios por exemplo.
Conjuntos Definidos pelo Usuários: Alem das classificações, existe também a possibilidade do usuário criar conjuntos e associar os produtos a estes conjuntos, tornando o programa mais flexível.
Os grupos, classificações e conjuntos são cadastrados através do menu Principal / Conjuntos.

GTIN: Global Trade Item Number (Identificação de Itens Comerciais ), isto quer dizer, é um número global de identificação de um item comercial ou seja, a identificação deste item em forma de código de barras, que será usado para localizar o item na hora da venda ou de alguma movimentação. Este número é único para cada produto ou serviço e valerá para qualquer pais.
A regra geral define que é necessário um GTIN separado exclusivo para cada item comercial diferente. Isso implica que cada item deve receber um número diferente sempre que a variação for, de qualquer forma, aparente e significativa para qualquer parceiro na cadeia de suprimento, para que o usuário final ou para o cliente do varejo (consumidor final).
Explicação mais detalhada sobre GTIN.

Código de Barras: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo do tipo de código de barras utilizado. Existem vários modelos de códigos de barras, os sistemas da Oriontec utilizam apenas o EAN13, EAN8 e EAN5.
O código de barras é bastante usado nos sistemas para localizar produtos na hora da venda ou de alguma movimentação. O GTIN é um código de barras, a diferença é que o GTIN pode ter apenas um para cada produto, sendo que no código de barras, o usuário poderá associar vários códigos de barras par um único produto.
Exemplo:
Suponhamos que o Supermercado X, compra uma mercadoria de várias cores, sendo que cada mercadoria tem um código de barras diferente e que o preço de venda destes produtos serão os mesmos. Para não ter que efetuar um registro de produtos para cada cor, podemos registrar apenas um produto e associar a ele todos os códigos de barras, de todas as cores, com isto, ao passar qualquer um destes produtos num terminal de caixa por exemplo, o produto será localizado.

O código EAN/UPC é um sistema internacional que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado, sendo o EAN-13 o mais conhecido e utilizado mundialmente. A estrutura numérica do código (que geralmente fica abaixo das barras) representa as seguintes informações (tomando como exemplo o código 7898357417892):

No total o código EAN-13 deve ter 13 dígitos. Vale ressaltar que os números da empresa variam de empresa para empresa, os números que identificam o item variam de item para item e o dígito verificador deve ser recalculado a cada variação na numeração.

Para que o usuário possa utilizar os códigos de barras nos sistemas, deverá ter acoplado ao computador um leitor de códigos de barras, devidamente configurado.

Subst. Tributária: Local onde será cadastrado a Margem de Valor Agregado (MVA), para os produtos com substituição tributária. Saiba mais sobre MVA.

Situação Tributária de PIS: Estes campos são usados para informar como o produto será tributado de PIS, escolha o código do CST e a Natureza da Receita de acordo com a descrição que mais se adeque a tributação do produto. Você também pode cadastrar um código do CST PIS como padrão em configurações. Saiba mais sobre Configurações.

Situação Tributária de COFINS: Estes campos são usados para informar como o produto será tributado de COFINS, escolha o código do CST e a Natureza da Receita de acordo com a descrição que mais é adequada a tributação do produto. Você também pode cadastrar um código do CST COFINS como padrão em configurações. Saiba mais sobre Configurações.

Preço por unidade: Este campo é apenas informativo e mostra o preço do produto que veio na Nota Fiscal da Última Compra, com os acréscimos e/ou descontos dados na Nota Fiscal e Condição de Pagamento.

Preço da Última Compra: Este campo é apenas informativo e mostra valor pago pelo produto, ou seja, o preço do produto que veio na Nota Fiscal de Compra mais os acréscimos e descontos dados na Nota Fiscal, mais os valores de IPI, Substituição Tributária, Despesa com Transporte, Despesa com Seguro e Despesas Acessórias.

Custo Médio: Este campo é apenas informativo e mostra o Preço de Custo Médio do produto, quando for dado uma entrada neste produto, o programa irá calcular o custo médio, baseando-se nos custos já cadastrados no sistema.

Custo Atualizado: Este campo destina-se ao Preço de Custo Atualizado, ou seja, o Preço da Última Compra mais os impostos, despesas e etc. Ele sempre será atualizado com o Preço de Custo do Produto calculado na última nota de compra.

Margem de Lucro(%): Este campo destina-se a margem de lucro que o proprietário deseja ter. O valor desde campo terá influência no Markup que por sua vez será utilizado para cálculo do preço de venda.

Markup(%): Percentual a ser aplicado sobre o preço de custo para se obter o preço de venda.

Exemplo: vamos supor que um produto custa R$ 10,00 CIF, e você deseja aplicar o 'markup' de 30% então aplicamos o fator 1,3 (R$ 10,00 x 1,3 = R$ 13,00) e chegamos no preço de venda de R$ 13,00. Se temos o custo R$ 10,00 CIF e o preço de venda a R$ 13,00, sabemos então que o 'markup' é de 30% e o fator pode ser encontrado a partir dos 2 valores (R$ 13,00 / R$ 10,00 =) 1,3 ou a partir do percentual (30 / 100 + 1) = 1,3.

Markup real(%): Este campo é apenas informativo, o programa irá calcular a diferença entre o Preço de Venda e o Preço de custo Atualizado e informar qual é o percentagem real de lucro obtida.

Venda: Esta parte destina-se aos preços de vendas praticados pela empresa e é dividido em:

Preço Normal: Este campo refere-se ao Preço de Venda, sem desconto e será usado nas transações onde não houverem incidência de desconto sobre este produto.

Desconto Padrão (%): Neste campo, o usuário definirá qual é a percentagem de desconto padrão dada para este produto, para se obter o Preço com Desconto.

Preço com Desconto: Preço de Venda com Desconto, é obtido, dando-se o desconto padrão sobre o Preço de Venda Normal. Este preço será usado nas vendas onde houverem desconto, como por exemplo, Venda A Vista.

Definir Desconto Máximo: Esta parte destina-se ao controle de Descontos Máximos permitidos para os produtos e é dividido em:

Desconto Máximo(%): Neste campo o usuário pode definir qual é a percentagem máxima de desconto permitida para este produto, ou seja, se na hora da transação o usuário quiser dar um desconto maior do que o permitido, o programa não deixará. O Desconto Máximo nunca poderá ser menor que o Desconto Padrão. Este campo é controlado pelo parâmetro Desconto Máximo que está na interface de Configuração do Produtos, se o parâmetro estiver desmarcado, este campo não estará habilitado para o usuário. Se o parâmetro Desconto Máximo estiver desmarcado e este campo contiver valor, ele será atualizado, sempre que o usuário alterar os valores de Preço Normal, Desconto Padrão e Preço com Desconto.

Preço Mínimo: É o preço mínimo de venda definido para o produto. Ele é calculado aplicando-se o Desconto Máximo sobre o Preço com Desconto. Este campo é controlado pelo parâmetro Desconto Máximo que está na interface de Configuração do Produtos, se o parâmetro estiver desmarcado, este campo não estará habilitado para o usuário. Se o parâmetro Desconto Máximo estiver desmarcado e este campo contiver valor, ele será atualizado, sempre que o usuário alterar os valores de Preço Normal, Desconto Padrão e Preço com Desconto.

Promoção Vigente: Neste quadro serão exibidos os preços definidos na Promoção que está Vigente no momento, se nenhuma promoção estiver Vigente, estes campos ficarão vazios. Estes campos são apenas para consulta, para alterá-los o usuário deverá alterar diretamente no controle de promoção.
Saiba mais sobre o controle de Promoções

Os Preços devem ter: Através destas opções o usuário define quantas casas decimais deverá ter os preços do produto.

Promoção vigente: Esta parte destina-se apenas para que o usuário visualize se este produto está em alguma Tabela de Promoção em Vigência, apresentando os Preços e Descontos da Promoção. Os usuários sói conseguirão alterar estes valores, acessando o Controle de Promoções. Saiba mais sobre o Controle de Promoções.

Variação na grade do produto: Através desta interface, o usuário poderá cadastrar as grades deste produto, especificar por cores, tamanhos, materiais, modelos. Saiba mais sobre grades.

Controle do estoque total da grade: Esta parte é apenas informativa e mostrará para o usuário a situação do estoque da grade.

Na guia de dados Internos o usuário dispõe de um conjunto de campos abertos a entrada de dados livres de acordo com a sua conveniência. De maneira geral estes campos podem ser usados para armazenar informações cuja funcionalidade específica ainda não implementada no Thotau :

Data: Qualquer data que o usuário tenha necessidade de registrar para o produto;

É importante saber que qualquer valor armazenados nestes campos é de gerenciamento completo do usuário, ele deve se responsabilizar pela manutenção e atualização destes dados ao longo do tempo e dos eventos ocorridos no Thotau.

Dimensões: Neste grupo de campos, o usuário irá definir as medidas do produto para efeito de cálculo de volume de carga. Os valores deverão ser apresentados em cm (centímetros). Estes valores servirão para se saber quantos m³ terá uma carga feita no pedidos de vendas - PVS.

Referência Embalagem Venda: Este é apenas para informar a quantidade do produto que vem na embalagem para venda. O valor contido neste campo não será usado para converter as quantidades de venda, será apenas informativo.

Vender Múltiplos de: Através deste campo o usuário define a quantidade para venda múltiplos deste produto. Vender em múltiplos quer dizer, vender em unidade (1), dúzia (12), par (2) , etc.... Para produtos de venda a granel, esta opção fica desabilitada.

Definir Comissão: Através desta checagem, o usuário define se o produto terá ou não comissão. A percentagem de comissão será usada no "comissionamento", que será gerada através das transações de venda do produto. Se esta opção estiver desmarcada, o usuário não terá acesso ao campo comissão. Saiba mais sobre comissão.

Setor do produto: Este campo é usado para se localizar o produto dentro da empresa. O usuário definirá um código que identifique o setor onde o produto se encontra.

Produto Consignado: Este campo indica se o produto está consignado ou não.

Controle de Lote: Permite o controle de estoque por número de lote/série dos produtos, permitindo acompanhamento de todos os movimentos realizados pelo item (entrada por compra, saída por venda, etc.).

Fornecedores: Permite o cadastro de fornecedores primários e secundários de determinado produto. As setas na lateral são para uma alteração na ordem dos fornecedores. Um máximo de três fornecedores pode ser cadastrado por produto.

Thotau - Sistema Integrado de Gestão

Módulo Controle de Produtos e Serviços

Cadastro de produtos