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Cadastro de Cliente

Nesta interface pode-se fazer o cadastro de um novo cliente ou alterar um já cadastrado pela empresa.

Cadastrando um cliente do tipo "Pessoa Física":

Código: Código da pessoa.

Nome: Nome completo da pessoa.

Apelido: Apelido da pessoa.

Sexo: Sexo da pessoa. (Masculino ou Feminino).

CPF: CPF da pessoa. O sistema fará a checagem da digitação correta do CPF, também existem parâmetros em configurações do módulo para tratar a obrigatoriedade do preenchimento do CPF e sobre a repetição de CPF.

Identidade: Campo destinado ao código da carteira de identidade da pessoa (RG).Existem um parâmetro em configurações do módulo para tratar a obrigatoriedade do preenchimento do RG e sobre a repetição de RG.

Órgão Emissor: Campo destinado ao órgão emissor da RG.

Nº Produtor Rural: Campo destinado ao Número do Produtor Rural, quando a pessoa for Produtor Rural.

Porte do Prod. Rural: Campo destinado ao porte do Produtor Rural, que poderá ser: Pequeno, Médio ou Grande.

Outro Documento: Campo destinado á outros documentos.

E-mail: Campo destinado aos e-mails da pessoa. Para cadastrar um novo e-mail é necessário teclar F11 ou clicar no ícone. A tela de cadastro de e-mails será exibida.

WebSite: Campo destinado ao endereço da página de internet da pessoa.

Nascimento: Campo destinado á data de nascimento da pessoa.

Aniversário: Campo apenas informativo, da data do próximo aniversário da pessoa.

Estado Civil: Campo destinado ao estado civil da pessoa. O estado civil poderá ser: Solteiro, Casado, Divorciado, Indefinido.

Nacionalidade: Campo destinado á nacionalidade da pessoa.

Data Auxiliar: Campo data que poderá ser usado pelo usuário para colocar qualquer data que seja útil para ele.

Naturalidade: Campo destinado á naturalidade da pessoa.

Notas: Campo destinado a qualquer informação sobre a pessoa. Este campo comporta 256 caracteres. 

Logradouro: Campo destinado ao endereço da pessoa, exemplo: Rua xxxxxxx. Av. yyyyyyyyyyy, etc...

Número: Campo destinado ao número do endereço da pessoa.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço da pessoa como sala xx, apartamento yy, etc...

Referência: Campo destinado á referência, algum ponto para melhor localização do endereço da pessoa.

Bairro: Campo destinado ao bairro da pessoa.

CEP: Campo destinado ao CEP da pessoa.

Localidade: Campo destinado á localidade da pessoa.

Município: Campo destinado ao município ou cidade da pessoa. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado da pessoa. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

País: Campo destinado ao País da pessoa. Localize os países que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um país que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de país, na opção Pessoas\Geografia\País no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

Receber Correspondência: Campo destinado á marcação se a pessoa vai receber correspondência neste endereço.

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones residenciais da pessoa. 

Logradouro: Campo destinado ao endereço de cobrança da pessoa, exemplo: Rua xxxxxxx. Av. yyyyyyyyyyy, etc...

Número: Campo destinado ao número do endereço de cobrança da pessoa.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço de cobrança da pessoa como sala xx, apartamento yy, etc...

Referência: Campo destinado á referência, algum ponto para melhor localização do endereço de cobrança da pessoa.

Bairro: Campo destinado ao bairro de cobrança da pessoa.

CEP: Campo destinado ao CEP de cobrança da pessoa.

Localidade: Campo destinado á localidade de cobrança da pessoa.

Município: Campo destinado ao município ou cidade de cobrança da pessoa. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado de cobrança da pessoa. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo. 

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones de cobrança da pessoa.

Cônjuge: Campo destinado para o nome do cônjuge (marido ou esposa).

Filiação: Campo destinado á filiação da pessoa, onde o usuário colocará os nomes dos pais da pessoa cadastrada.

Filhos: Campo destinado aos filhos da pessoa.

Nascimento do cônjuge: Campo destinado á data de nascimento do cônjuge.

Aniversário do cônjuge: Data do próximo aniversário do cônjuge. 

Trabalho: Campo destinado ao nome da empresa onde oa pessoa trabalha.

Profissão: Campo destinado á profissão da pessoa.

Setor: Campo destinado ao setor onde a pessoa trabalha.

Cargo: Campo destinado ao cargo que a pessoa ocupa na empresa onde trabalha.

Logradouro: Campo destinado ao nome da rua da empresa onde a pessoa trabalha.

Numero: Campo destinado ao número do endereço da empresa onde a pessoa trabalha.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço da empresa onde a pessoa trabalha.

Bairro: Campo destinado ao bairro do endereço da empresa onde a pessoa trabalha.

CEP: Campo destinado ao CEP do endereço da empresa onde a pessoa trabalha.

Município: Campo destinado ao município da empresa onde a pessoa trabalha. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado da empresa onde a pessoa trabalha. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones da empresa onde a pessoa trabalha.

Nesta interface, teremos as opções de Classificações e Conjuntos, que poderemos usar para associar os clientes cadastrados.
A utilização de Classificações e Conjuntos, poderá ser muito útil, para se agrupar pessoas, assim como é feito em Produtos e Serviços.

Referência Bancária: Campo destinado ás referências bancárias da pessoa.

Referência Comercial: Campo destinado ás referências comerciais da pessoa.

Avalista: Campo destinado aos dados do avalista da pessoa.

Convênio: Através deste campo, fazemos a associação da pessoa a um convênio.

Autorizar a comprar no crediário próprio da empresa: Através desta opção, é possível permitir que sejam efetuadas vendas no crediário próprio da empresa. O campo deverá estar marcado para autorizar as compras no crediário para esta pessoa.

Bloquear a venda a crédito incondicionalmente: Se este campo estiver marcado, o sistema não deixará que sejam efetuadas vendas a prazo para este cliente. Esta opção é desbloqueada somente se o cliente estiver com permissão para compras no crediário.

Autorizado a comprar com cheques: Através desta  opção, é possível permitir que sejam efetuadas vendas no cheque  para esta pessoa. O campo deverá estar marcado para autorizar as compras no cheque.

Bloquear a venda no cheque incondicionalmente: Se este campo estiver marcado, o sistema não deixará que sejam efetuadas vendas no cheque para este cliente. Esta opção é desbloqueada somente se o cliente estiver com permissão para compras no cheque.

Limite de crédito: Campo destinado ao limite de crédito da pessoa. Este limite será verificado nas vendas a prazo para a pessoa, dependendo das parametrizações feitas nas regras de venda a crédito, o programa poderá alertar ou bloquear a venda assim que o cliente atingir este limite.

Limite de cheque: Campo destinado ao limite de cheque da pessoa. Este limite será verificado nas vendas a prazo para a pessoa, dependendo das parametrizações feitas nas regras de venda com cheque, o programa poderá alertar ou bloquear a venda assim que o cliente atingir este limite.

Será apresentado, logo após o Limite de Cheque, se o cliente está usando a Regra Padrão ou uma Regra Específica para venda no cheque.

Débito total atual do cliente: Campo apenas informativo, contendo o valor total dos débitos da pessoa. Este débito é calculado baseando-se nas parcelas pendentes desta pessoa.

Adiantamento/Devoluções/Valores a Pagar: Campo apenas informativo, que exibe os valores que a empresa proprietária do software tem a pagar ao cliente. 

Nesta interface, teremos mais alguns campos genéricos, que poderão ser usados pelo usuário, para armazenar informações que não tenham um campo definido no sistema.
Foram disponibilizados: 1 campo do tipo Data, 1 campo do tipo Número, 1 campo do tipo Valor e 3 campos alfanuméricos.

Cadastro: Campo apenas informativo, contendo a data de cadastro da pessoa.

Inativo: Através deste campo, podemos tornar inativo o cadastro de uma pessoa. Se a pessoa estiver inativa, o seu cadastro não aparecerá no cadastro de clientes. Este campo é necessário, porque uma vez que o cadastro da pessoa já tenha sido usado em alguma transação no sistema, ele não poderá ser apagado. Caso exista algum cadastro que o usuário não queira que aparece mais na relação de pessoas cadastradas, basta marcar este cadastro como inativo.

Obs.: Quando houver mais de uma empresa cadastrada (ambiente multiempresa) o campo Inativo somende poderá ser editado através da interface Especialização de pessoa por empresa.

Colaborador Responsável: Campo destinado á associação da pessoa a um colaborador.

Rota: Campo destinado á rota da pessoa. Para este campo, o usuário poderá criar suas próprias codificações que identifique as rotas. Rotas são caminhos comuns entre pessoas, muito usado por atacadistas, para elaborarem o plano de entrega das mercadorias.

Observação: Campo destinado ás observações da pessoa. Este campo comporta 256 caracteres.

Contato: Campo destinado ao contato da pessoa, quem é a pessoa de contato quando entramos em contato com a pessoa.

Códigos externos do cliente em outras empresas: Campo destinado aos cadastros dos código da pessoa em outras empresas. Este campo poderá ser usado por exemplo, para cadastrar o código da pessoa na filial da empresa.

Último Movimento: Campo apenas informativo, contendo a data da última movimentação da pessoa na empresa.

Último Recebimento: Campo apenas informativo, contendo a data do último recebimento desta pessoa.

Valor do Último Recebimento: Campo apenas informativo, contendo o valor do último recebimento desta pessoa.

Nesta interface, o usuário poderá atribuir uma imagem para o cliente. Esta guia somente estará disponível para clientes tipo Física. O usuário deverá também configurar o caminho onde serão salvas as imagens das pessoas, para configurar este caminho, vá em configurações do módulo e altere o caminho das imagens das pessoas. As imagens serão salvas no formato jpg e o nome do arquivo será o código da pessoa.

Cadastrando um cliente do tipo "Pessoa Jurídica":

Código: Código da pessoa.

Razão Social: Razão Social da pessoa.

Nome Fantasia: Nome fantasia da pessoa.

CNPJ: CNPJ da pessoa. O sistema fará a checagem da digitação correta do CNPJ, também existem parâmetros em configurações do módulo para tratar a obrigatoriedade do preenchimento do CNPJ e sobre a repetição de CNPJ.

Insc. Est. (UF): Campo destinado á Inscrição Estadual da pessoa. O usuário deverá informar a UF da pessoa e a Inscrição Estadual. Existem um parâmetro em configurações do módulo para tratar a obrigatoriedade do preenchimento do Inscrição Estadual e sobre a repetição de Inscrição Estadual.

Nº Produtor Rural: Campo destinado ao Número do Produtor Rural, quando a pessoa for Produtor Rural.

Porte do Prod. Rural: Campo destinado ao porte do Produtor Rural, que poderá ser: Pequeno, Médio ou Grande.

Inscrição Municipal: Campo destinado á Inscrição Municipal da pessoa.

Enquadramento Estadual: Campo destinado ao  enquadramento estadual da pessoa.

Enquadramento Federal: Campo destinado ao  enquadramento federal da pessoa.

E-mail: Campo destinado ao e-mail da pessoa.

WebSite: Campo destinado ao endereço da página de internet da pessoa.

Fundação: Campo destinado á data da fundação da pessoa.

Aniversário: Campo apenas informativo, da data do próximo aniversário da pessoa.

Atividade Econômica: Campo destinado a classificação da atividade econômica da empresa de acordo com o CNAE, que é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país.

Natureza Ret. Tributos: Campo destinado a definir a Natureza de Retenção dos Tributos de acordo com o enquadramento da empresa.

Nacionalidade: Campo destinado á nacionalidade da pessoa.

Data Auxiliar: Campo data que poderá ser usado pelo usuário para colocar qualquer data que seja útil para ele.

Notas: Campo destinado a qualquer informação sobre a pessoa. Este campo comporta 256 caracteres.

Logradouro: Campo destinado ao endereço da pessoa, exemplo: Rua xxxxxxx. Av. yyyyyyyyyyy, etc...

Número: Campo destinado ao número do endereço da pessoa.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço da pessoa como sala xx, apartamento yy, etc...

Referência: Campo destinado á referência, algum ponto para melhor localização do endereço da pessoa.

Bairro: Campo destinado ao bairro da pessoa.

CEP: Campo destinado ao CEP da pessoa.

Localidade: Campo destinado á localidade da pessoa.

Município: Campo destinado ao município ou cidade da pessoa. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado da pessoa. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

País: Campo destinado ao País da pessoa. Localize os países que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um país que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de país, na opção Pessoas\Geografia\País no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones da pessoa.

Logradouro: Campo destinado ao endereço de entrega da pessoa, exemplo: Rua xxxxxxx. Av. yyyyyyyyyyy, etc...

Número: Campo destinado ao número do endereço de entrega da pessoa.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço de entrega da pessoa como sala xx, apartamento yy, etc...

Referência: Campo destinado á referência, algum ponto para melhor localização do endereço de entrega da pessoa.

Bairro: Campo destinado ao bairro de entrega da pessoa.

CEP: Campo destinado ao CEP de entrega da pessoa.

Localidade: Campo destinado á localidade de entrega da pessoa.

Município: Campo destinado ao município ou cidade de entrega da pessoa. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado de entrega da pessoa. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo.

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones de entrega da pessoa.

Logradouro: Campo destinado ao endereço de cobrança da pessoa, exemplo: Rua xxxxxxx. Av. yyyyyyyyyyy, etc...

Número: Campo destinado ao número do endereço de cobrança da pessoa.

Complemento: Campo destinado ao complemento do endereço de cobrança da pessoa como sala xx, apartamento yy, etc...

Referência: Campo destinado á referência, algum ponto para melhor localização do endereço de cobrança da pessoa.

Bairro: Campo destinado ao bairro de cobrança da pessoa.

CEP: Campo destinado ao CEP de cobrança da pessoa.

Localidade: Campo destinado á localidade de cobrança da pessoa.

Município: Campo destinado ao município ou cidade de cobrança da pessoa. Localize os municípios que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um município que ainda não está cadastrado, clique no botão , que está ao lado do município para ter acesso ao cadastro de municípios, ou então vá na opção Pessoas\Geografia\Município no menu Principal.

Estado: Campo destinado ao estado de cobrança da pessoa. Localize os estados que já estão cadastrados no banco de dados, caso seja um estado que ainda não está cadastrado,  entre no cadastro de UF, na opção Pessoas\Geografia\UF  no menu Principal, para poder cadastrá-lo. 

Telefones: Nesta parte o usuário poderá cadastrar todos os telefones de cobrança da pessoa.

Nesta interface, teremos as opções de Classificações e Conjuntos, que poderemos usar para associar os clientes cadastrados.
A utilização de Classificações e Conjuntos, poderá ser muito útil, para se agrupar pessoas, assim como é feito em Produtos e Serviços.

Referência Bancária: Campo destinado ás referências bancárias da pessoa.

Referência Comercial: Campo destinado ás referências comerciais da pessoa.

Avalista: Campo destinado aos dados do avalista da pessoa.

Convênio: Através deste campo, fazemos a associação da pessoa a um convênio.

Autorizar a comprar no crediário próprio da empresa: Através desta opção, é possível permitir que sejam efetuadas vendas no crediário próprio da empresa. O campo deverá estar marcado para autorizar as compras no crediário para esta pessoa.

Bloquear a venda a crédito incondicionalmente: Se este campo estiver marcado, o sistema não deixará que sejam efetuadas vendas a prazo para este cliente. Esta opção é desbloqueada somente se o cliente estiver com permissão para compras no crediário.

Autorizado a comprar com cheques: Através desta  opção, é possível permitir que sejam efetuadas vendas no cheque  para esta pessoa. O campo deverá estar marcado para autorizar as compras no cheque.

Bloquear a venda no cheque incondicionalmente: Se este campo estiver marcado, o sistema não deixará que sejam efetuadas vendas no cheque para este cliente. Esta opção é desbloqueada somente se o cliente estiver com permissão para compras no cheque.

Limite de crédito: Campo destinado ao limite de crédito da pessoa. Este limite será verificado nas vendas a prazo para a pessoa, dependendo das parametrizações feitas nas regras de venda a crédito, o programa poderá alertar ou bloquear a venda assim que o cliente atingir este limite.

Limite de cheque: Campo destinado ao limite de cheque da pessoa. Este limite será verificado nas vendas a prazo para a pessoa, dependendo das parametrizações feitas nas regras de venda com cheque, o programa poderá alertar ou bloquear a venda assim que o cliente atingir este limite.

Débito total atual do cliente: Campo apenas informativo, contendo o valor total dos débitos da pessoa. Este débito é calculado baseando-se nas parcelas pendentes desta pessoa.

Adiantamento/Devoluções/Valores a Pagar: Campo apenas informativo, que exibe os valores que a empresa proprietária do software tem a pagar ao cliente. 

Cadastro: Campo apenas informativo, contendo a data de cadastro da pessoa.

Inativo: Através deste campo, podemos tornar inativo o cadastro de uma pessoa. Se a pessoa estiver inativa, o seu cadastro não aparecerá no cadastro de clientes. Este campo é necessário, porque uma vez que o cadastro da pessoa já tenha sido usado em alguma transação no sistema, ele não poderá ser apagado. Caso exista algum cadastro que o usuário não queira que aparece mais na relação de pessoas cadastradas, basta marcar este cadastro como inativo.

Colaborador Responsável: Campo destinado á associação da pessoa a um colaborador.

Rota: Campo destinado á rota da pessoa. Para este campo, o usuário poderá criar suas próprias codificações que identifique as rotas. Rotas são caminhos comuns entre pessoas, muito usado por atacadistas, para elaborarem o plano de entrega das mercadorias.

Observação: Campo destinado ás observações da pessoa. Este campo comporta 256 caracteres.

Contatos: Podemos associar vários pessoas de contato para esta pessoa.

Códigos externos do cliente em outras empresas: Campo destinado aos cadastros dos código da pessoa em outras empresas. Este campo poderá ser usado por exemplo, para cadastrar o código da pessoa na filial da empresa.

Último Movimento: Campo apenas informativo, contendo a data da última movimentação da pessoa na empresa.

Último Recebimento: Campo apenas informativo, contendo a data do último recebimento desta pessoa.

Valor do Último Recebimento: Campo apenas informativo, contendo o valor do último recebimento desta pessoa.


Cadastro de Clientes