Thotau - Sistema Integrado de Gestão

Módulo Sistema Auxiliar de Vendas - SAV

Thotau >> SAV

Configurações do Módulo

Como todos os módulos do sistema Thotau, o SAV também possui algumas configurações que devem ser observadas antes de sua utilização.

1. Impressão de DAV

Possui configurações relacionadas a impressão DAV.

Detalhamento dos parâmetros:

Layout/Gabarito de DAV: Configuração do layout de DAV que será utilizado pelo sistema. Pode ser cadastrado em Anexos -- Layout/Gabaritos de DAV.
Imprimir DAV após a conclusão: Permite o sistema imprimir o DAV após ser concluído.
Solicitar segunda impressão do DAV: Solicita uma segunda impressão do DAV após sua conclusão. Está opção só estará disponível se o parâmetro "Imprimir DAV após a conclusão" estiver marcado.
Discriminar no relatório a taxa de correção da condição de pagamento: Marcado, será discriminado no final relatório impresso a taxa de correção da condição de pagamento. Desmarcado, não será discriminado essa correção, ela será embutida ponderadamente nos preços dos produtos e serviços.
Imprimir nome fantasia da empresa proprietária no DAV (Somente layouts genéricos): Marcado, quando for imprimir um DAV, no lugar da razão social será impresso o nome fantasia cadastrado.
Quantidade padrão de cópias a serem impressas: Quantidade de cópias que o sistema utilizará como padrão na interface de impressão de documentos.
Mensagem à ser impressa na área de itens do DAV: Mensagem que aparecerá na impressão DAV logo após os itens do mesmo.
Mensagem à ser impressa junto a observação do DAV: Mensagem que será concatenada a observação informada na interface de emissão de DAV e impressa no campo específico do documento.
Imprimir setor dos produtos: Caso o item possua setor informado no cadastro habilita este campo na impressão do DAV.
Imprimir grupo dos produtos: Caso o item possua grupo informado no cadastro habilita este campo na impressão do DAV.
Imprimir fabricante do produto: Caso o item possua fabricante informado no cadastro habilita este campo na impressão do DAV.
Imprimir itens em ordem alfabética: Com esse parâmetro marcado, os itens serão impressos organizados em ordem alfabética, e não em ordem de inserção.
Personalizar cores dos gabaritos genéricos: Permite que seja atribuído cores aos textos que são impressos no DAV. Podendo ser definido cores para os títulos, dados informados na emissão, bordas e observações do documento.
Imprimir debitos do cliente no DAV-Pedido: Caso o cliente possua debitos a serem quitados será impresso o valor dos debitos abaixo do campo de observações no DAV-Pedido emitido.
Imprimir debitos do cliente no DAV-Orçamento: Caso o cliente possua debitos a serem quitados será impresso o valor dos debitos abaixo do campo de observações no DAV-Orçamento emitido.

2. Pedido/Pré-Venda

Esta aba possui parâmetros de configurações relacionados a pedidos e pré-vendas, se dividindo em duas novas abas:

Geral: São mostrados os parâmetros de configurações relacionados a produtos, preços, parcelas, quantidades, controle de numerações entre outros.

Detalhamento dos parâmetros:

Usar preço com desconto do item ao incluí-lo no pedido: Marcado essa opção, a cada item incluído será usado o preço com desconto do cadastro de mercadoria. Desmarcado essa opção, será usado sempre o preço normal de venda, ignorando o preço com desconto.
Arredondar parcelas:

Marcado o sistema calcula as parcelas arredondando seus valores, evitando assim valores fracionados.
- Ex:
  
  Total: 1,00
  - 1º Parcela: 0,35
  - 2º Parcela: 0,35
  - 3º Parcela: 0,30

Desmarcado o sistema gera as parcelas normalmente.

Ex:

Total: 1,00
- 1º Parcela: 0,33
- 2º Parcela: 0,33
- 3º Parcela: 0,34

Posicionar cursor em quantidade: Marcado, o sistema posiciona o cursor no campo de quantidade logo após o item ser incluído no documento. Desmarcado, o sistema posiciona o cursor no campo de origem da busca do item anterior mas na próxima linha, caso a opção de agilizar edição esteja selecionada, para inserção de um novo item.
Posicionar cursor no campo vendedor ao iniciar/finalizar pedido: Marcado o sistema posicionará o cursor no campo do código do vendedor no momento da abertura da interface, da finalização de um pedido e também, no momento que a interface for limpa para emissão de novo DAV (Alt + F3).
Limpar campo vendedor ao iniciar/finalizar pedido: Marcado o sistema limpará o vendedor no momento da abertura da interface, da finalização de um pedido e também, no momento que a interface for limpa para emissão de novo DAV (Alt + F3).
Calcular automaticamente a quantidade de volumes do pedido: Marcado, o sistema calcula a quantidade de volumes do pedido, carregando a quantidade de volume de cada item que foi configurado no cadastro. Desmarcado o sistema ignora os valores de volumes, mesmo tendo sido informados no cadastro.
Calcular automaticamente os valores de peso bruto e peso líquido do pedido: Marcado, o sistema calculará os valores do peso bruto e líquido dos produtos da operação desde que tenham sido corretamente informados no cadastro. Desmarcado, o sistema não calculará estes valores, ignorando qualquer valor informado no cadastro do item.
Gravar as alterações a cada item inserido: Marcado, o sistema irá gravar as alterações a cada item inserido no documento. Desmarcado o sistema só irá gravar as alterações quando o usuário usar a função 'Aplicar'.
Não permitir importar um orçamento mais de uma vez: Marcado, o sistema não permitirá que um mesmo orçamento seja importado para um pedido ou uma pré-venda mais de uma vez.
Agrupar os produtos com mesmo código, somando quantidade e preços(pedidos de venda): Marcado o parametro, ao concluir o DAV Pedido ou Pré-Venda o sistema unirá os produtos, somando os preços e as quantidades, em um unico produto.
Valor padrão utilizado para quantidade do produto: É informado o valor padrão que será carregado para quantidade nas telas de emissão de documentos no momento de inserção de produtos.
Preço unitário do Produto: Define qual é o preço do cadastro que será importado para o campo de preço unitário do pedido. Lembrando que ao optar por utilizar o preço com desconto, será utilizado o desconto da promoção caso exista e se não existir será o desconto do cadastro do produto.
Preencher campo Vendedor com:
- Colaborador associado ao usuário logado no momento de emissão do pedido: Se o usuário logado tiver associado a ele um colaborador (que seja também um vendedor), este será, automaticamente, atribuído como vendedor do pedido.
- “Colaborador responsável” pelo cliente informado no pedido: Se o cliente ao qual se emite o pedido tiver associado em seu cadastro um “Colaborador responsável” (este tem que ser vendedor), o colaborador responsável pelo cliente será atribuído como vendedor do pedido.

Verificações: São mostrados os parâmetros relacionados a verificações realizadas durante a configuração do pedido ou na confirmação da operação.

Detalhamento dos parâmetros:

Duplicação de Produtos: Ação que será executada quando forem inseridos produtos repetidos no documento.
    - Bloquear a duplicação de produtos durante a inserção/alteração;
    - Exibir mensagem de alerta caso ocorra duplicação de produtos;
    - Ignorar - não faz checagem.

Parâmetro de estoque: Ação que será executada quando forem inseridos produtos que não possuam estoque suficiente.
    - Bloquear a inserção/alteração de um produto caso não exista quantidade de estoque suficiente;
    - Exibe mensagem de alerta na inserção/alteração de um produto caso não exista quantidade de estoque suficiente;
    - Ignorar - não faz checagem.

O que fazer quando a quantidade do produto digitada não for múltipla do valor designado no cadastro?:

Refere-se à quantidade de um produto.

Ex:
    Produto: "Refrigerante"

        Este produto não pode ser vendido em quantidades fracionadas, então defini-se esta quantidade no cadastro e o sistema verificará se o valor informado nas operações é
        múltipla do valor do cadastro.
- Qtde múltipla informada no cadastro: 1 Un, então caso seja informado 0,5 como quantidade deste produto em uma operação, o sistema poderá se comportar das seguintes maneiras:

- Bloquear a inserção/alteração do produto
- Exibir mensagem de alerta.

Requerer preenchimento do vendedor: Marcado, o sistema não permitirá concluir uma operação sem que seja informado o vendedor. Desmarcado, o sistema não verificará se o vendedor foi informado ou não, assim permitindo a conclusão de operações sem informar um vendedor.

Requerer pessoa cadastrada para emissão do Doc. Aux. Venda à vista: Marcado, o sistema não permitirá a conclusão de uma operação sem que seja informado uma pessoa que esteja devidamente cadastrada. Desmarcado, o sistema permitirá a conclusão de operações sem que seja informado uma pessoa, mas somente com condição de pagamento a vista, pois em operações a prazo, onde será gerado parcelas, é imprescindível que seja informado uma pessoa cadastrada.

Checar crédito da pessoa ao emitir Doc. Aux. Venda: Marcado, o sistema verificará se existem problemas ou bloqueio no crediário da pessoa em questão. Desmarcado, o sistema finalizará a operação normalmente, sem a checagem no crediário.

Permitir observação em branco: Se esta opção estiver desmarcada, o usuário é obrigado a preencher a observação para concluir o pedido / pré-venda.

Verificar preço mínimo:

    - Ao registrar item no pedido: O sistema verifica se o preço de venda do item está abaixo do preço mínimo estabelecido para o mesmo, ao registrá-lo no pedido.
   - Ao processar o pedido: O sistema verifica se o preço de venda dos itens estão abaixo do preço mínimo estabelecido no cadastro, ao processar o pedido.
    - Ao imprimir o pedido: O sistema verifica se o preço de venda dos itens estão abaixo do preço mínimo estabelecido no cadastro, ao imprimir o pedido.

O que fazer quando um produto exceder sua quantidade máxima por venda - Quando um produto em promoção possuir uma quantidade máxima por venda, define como o DAV-Pedido/Pré-Venda irá se comportar.

Não permitir mais incluir deste item naquele pedido. - O programa nunca permitirá que um produto seja vendido além de sua quantidade máxima por venda.
Alertar o usuário, permitindo prosseguir com o pedido- O programa alertará e caberá ao usuário decidir se poderá prosseguir com o pedido ou não.
Ignorar esta verificação e sempre fazer o pedido - O programa não realiza a validação

3. Orçamento

Esta aba possui as configurações relacionadas a orçamentos, e assim como o pedido, também se dividi em duas novas abas, com algumas configurações semelhantes:

Geral: São mostrados os parâmetros de configurações relacionados a produtos, preços, parcelas, quantidades, controle de numerações entre outros.

Detalhamento dos parâmetros:

Usar preço com desconto do item ao incluí-lo no pedido: Marcado essa opção, a cada item incluído será usado o preço com desconto do cadastro de mercadoria. Desmarcado essa opção, será usado sempre o preço normal de venda, ignorando o preço com desconto.
Posiciona o cursor em quantidade: Marcado, o sistema posiciona o cursor no campo de quantidade logo após o item ser incluído no documento. Desmarcado, o sistema posiciona o cursor no campo de origem da busca do item anterior mas na próxima linha, caso a opção de agilizar edição esteja selecionada, para inserção de um novo item.
Posicionar cursor no campo vendedor ao iniciar/finalizar orçamento: Marcado o sistema posicionará o cursor no campo do código do vendedor no momento da abertura da interface, da finalização de um orçamento e também, no momento que a interface for limpa para emissão de novo DAV (Alt + F3).
Limpar campo vendedor ao iniciar/finalizar orçamento: Marcado o sistema limpará o vendedor no momento da abertura da interface, da finalização de um orçamento e também, no momento que a interface for limpa para emissão de novo DAV (Alt + F3).
Gravar as alterações a cada item inserido: Marcado, o sistema irá gravar as alterações a cada item inserido no documento. Desmarcado o sistema só irá gravar as alterações quando o usuário usar a função 'Aplicar'.
Agrupar os produtos com mesmo código, somando quantidade e preços, antes de gravar o orçamento: Marcado o parametro, ao concluir o DAV Orçamento o sistema unirá os produtos, somando os preços e as quantidades, em um unico produto.

Valor padrão utilizado para quantidade do produto: É informado o valor padrão que será carregado para quantidade nas telas de emissão de documentos no momento de inserção de produtos.

Verificações:

Detalhamento dos parâmetros:

Duplicação de produtos: Ação que será executada quando forem inseridos produtos repetidos no documento.
- Bloquear a duplicação de produtos durante a inserção/alteração;
- Exibir mensagem de alerta caso ocorra duplicação de produtos do orçamento;
- Ignorar.

Parâmetro de estoque: Ação que será executada quando forem inseridos produtos que não possua estoque suficiente.
- Bloquear a inserção/alteração de um produto no orçamento caso não exista estoque suficiente;
- Exibir mensagem de alerta caso não exista estoque suficiente de um produto do orçamento;
- Ignorar.
O que fazer quando a quantidade do produto digitada não for múltipla do valor designado no cadastro? :
Refere-se à quantidade de um produto.
- Ex:
      Produto: "Refrigerante"
  
          Este produto não pode ser vendido em quantidades fracionadas, então defini-se esta quantidade no cadastro e o sistema verificará se o valor informado nas operações é
          múltipla do valor do cadastro.
  - Qtde múltipla informada no cadastro: 1 Un, então caso seja informado 0,5 como quantidade deste produto em uma operação, o sistema poderá se comportar das seguintes maneiras:

- Bloquear a inserção/alteração do produto
- Exibir mensagem de alerta

Requerer preenchimento do vendedor: Marcado, o sistema não permitirá concluir uma operação sem que seja informado o vendedor. Desmarcado, o sistema não verificará se o vendedor foi informado ou não, assim permitindo a conclusão de operações sem informar um vendedor.
Checar regras de venda a crédito da pessoa ao emitir orçamento: Marcado, o sistema verificará se existem problemas ou bloqueio no crediário da pessoa em questão. Desmarcado, o sistema finalizará a operação normalmente, sem a checagem no crediário.
Permitir observação em branco: Se esta opção estiver desmarcada, o usuário é obrigado a preencher a observação para concluir o orçamento.
Verificar preço mínimo:

    - Ao registrar item no orçamento: O sistema verifica se o preço de venda do item está abaixo do preço mínimo estabelecido para o mesmo, ao registrá-lo no orçamento.
   - Ao concluir o orçamento: O sistema verifica se o preço de venda dos itens estão abaixo do preço mínimo estabelecido no cadastro, ao concluir o orçamento.
    - Ao imprimir o orçamento: O sistema verifica se o preço de venda dos itens estão abaixo do preço mínimo estabelecido no cadastro, ao imprimir o orçamento.
O que fazer quando um produto exceder sua quantidade máxima por venda - Quando um produto em promoção possuir uma quantidade máxima por venda, define como o DAV-Orçamento irá se comportar.
- Não permitir mais incluir deste item naquele orçamento. - O programa nunca permitirá que um produto seja vendido além de sua quantidade máxima por venda.
- Alertar o usuário, permitindo prosseguir com o orçamento- O programa alertará e caberá ao usuário decidir se poderá prosseguir com o orçamento ou não.
- Ignorar esta verificação e sempre fazer o orçamento - O programa não realiza a validação

4. Farmácia Popular

Esta aba possui configurações relacionadas a utilização do programa Farmácia Popular.

Detalhamento dos parâmetros:

Usuário e senha para envio de solicitações: Usuário e senha fornecidos pelo DATASUS para o envio de solicitações.
URL para envio de solicitações para o DATASUS: Endereço de envio de solicitações necessárias para realizar venda pelo programa Farmácia Popular. Se esse parâmetro não estiver preenchido (em branco), o mesmo assumirá o seguinte endereço padrão fornecido pelo DATASUS: https://200.214.130.55:9443/farmaciapopular/services/ServicoSolicitacaoWS?wsdl

5. Aplicativo

Esta aba possui configurações relacionadas ao aplicativo.

Detalhamento dos parâmetros:

Ignorar versão do banco de dados quando for compatível com este módulo: Quando o aplicativo está com versão diferente da versão compatível com a versão do banco de dados, esta opção fica habilitada, podendo assim ser marcada para ignorar as checagens que o sistema faz quantos a compatibilidade do aplicativo e o banco de dados.
Emitir beep ao exibir mensagens de informação, confirmação e erros: Marcado, o sistema emitirá beeps quando for exibido qualquer mensagem. Desmarcado, o sistema não emitirá nenhum beep. Para ativar ou desativar este parâmetro será necessário reiniciar o módulo para que a configuração passe a funcionar. O beep tem a função de alertar o usuário para qualquer evento que aconteça durante a execução do módulo.
Permitir executar apenas uma instância do aplicativo por usuário: Marcado, o sistema permitirá executar um módulo uma única vez por usuário, ou seja, não será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
Ex: Se o módulo Nota Fiscal estiver em execução por um usuário, e um outro usuário deseja executar esse mesmo módulo no mesmo terminal, o sistema não permitirá acessar novamente.
Desmarcado, o sistema permitirá executar um módulo mais de uma vez por usuário, ou seja, será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
Checar status da impressora antes de imprimir: Esta opção quando marcada significa que o programa vai checar o status da impressora antes de enviar os dados para impressão, caso a impressora não esteja disponível então os dados não serão enviados.
Exibir informações detalhadas do cliente ao selecioná-lo: Marcado, o sistema exibirá a interface de informações detalhadas sobre o cliente no momento que este for selecionado na interface de emissão do DAV com foco no botão sair, bastando somente pressionar a tecla Enter uma vez para que seja fechada.
Identificação deste terminal: Permite definir qual é o terminal, para que na efetivação de documentos o sistema possa identificar automaticamente a conta associada ao terminal no plano de contas e efetuar a efetivação.
Farmácia Popular:

Ativar vendas pelo programa Farmácia Popular: Marcado, torna visível a aba "Farmácia Popular" para serem feitas as configurações necessárias para realização de vendas pelo programa Farmácia Popular.

Interface Principal do Módulo